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En las últimas horas de su vida el Infante don Juan Manuel recuerda la historia de su familia. Tras la muerte de Fernando de la Cerda, primogénito y heredero de Alfonso X, su segundo hijo, Sancho, se postula para el trono, pero Alfonso elige como sucesor a su nieto, el hijo de Fernando, al que llamaban el infante de la Cerda. Sancho se enfrenta a su padre apoyado por la mayoría de los nobles, lo que provoca una guerra que llega a poner en peligro la vida del rey. Alfonso deshereda y maldice a su hijo. Y pronto una leyenda atribuida al mago Merlín corrió por las plazas de las villas del reino. La maldición no se hará efectiva hasta la cuarta generación: Sancho IV, Fernando IV, Alfonso XI y Pedro I. La novela termina con la historia de este último rey, nacido para culminar esta tragedia.