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Arberia, 1973-74 Después del resultado calamitoso de su último caso, el profesor Lippershey necesita un poco de relax. Acompañado por una amiga, se va a un hotel de montaña para celebrar allí el Año Nuevo. La cosa se complica cuando se encuentra en el hotel con su verdadero interés romántico, la doctora Delmont. Por si esto no fuera suficiente, Sergio Adamski y su mentor, el profesor Martens, acuden para estudiar los supuestos poderes telepáticos del mago que actuará durante las fiestas. Lo que prometía ser un remanso de paz y frivolidad se termina complicando de un modo que Lippershey jamás hubiera podido imaginar... Una comedia ligera donde nada es lo que parece, y todo es un truco de magia.