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Cádiz, 1958. Pablo y Gerardo acuden al Pay-Pay, un club nocturno de mala reputación, atraídos por la actuación del sensual grupo cubano Las Mulatas del Malecón. Detrás de ellos se han sentado tres marines borrachos que les empujan constantemente, lo que da origen a una pelea luego continuada en la calle, tras ser expulsados del local, con el terrible desenlace de la muerte de un yankee. Aterrorizados por las posibles represalias, los dos amigos emprenden una desesperada huida hacia Francia en un Seat 600, en la que tratan de evitar cualquier contacto con la Guardia Civil y la policía. En su apasionante aventura, aparecen una serie de personajes invisibles para la España oficial, que entran y salen de la trama mientras ellos huyen pendientes de las noticias de Radio Nacional de España.